Об’єкти
Контакт, компанія, лід, активність і можливість продажу.
Проблема, яку вирішуємо
CRM і подальший супровід стали хаотичними.
CRM корисна лише тоді, коли поля, етапи, відповідальність і наступні дії відображають реальний процес продажів. Інструмент налаштовується після операційних рішень.
ПопитПовідомленняДіяЛідПродажСистемний погляд
Ситуація
Операційна проблема
- Етапи означають різне для різних людей.
- Потрібні дані заховані в нотатках.
- Автоматизації запускаються з ненадійних полів.
- Неможливо швидко побачити старі або нікому не призначені ліди.
- дані про джерело зникають до моменту фіксації виторгу.
Діагностика системи
Спочатку спростити модель, потім додавати автоматизацію
Визначаємо мінімальний набір даних про контакт, лід і можливість продажу, правила етапів, пов’язуємо форми й запис, потім додаємо сповіщення, підтвердження та звітність.
CRM + Follow-up
Після надсилання форми починається справжня робота.
Визначте для системи, хто відповідає, коли слід діяти та коли автоматизація має зупинитися.
0 хвЗаявку збережено
5 хвПідтвердження клієнтові
1 годВідповідальний отримав завдання
1 деньПовторний контакт, якщо немає відповіді
3 дніНаступний погоджений крок
Використайте власні цифри
Скільки може коштувати пропущений повторний контакт?
Це не прогноз і не галузевий орієнтир. Калькулятор лише перемножує введені вами значення.
Потенційний обсяг за вашими даними$1 500
CRM і подальший супровід ↗Що входить
Конкретний результат, пов’язаний із наступним кроком.
Етапи
Вхід, кваліфікація, запис, пропозиція та закриття угоди.
Поля
Лише дані, потрібні для рішення або робочого процесу.
Автоматизація
Сповіщення, підтвердження та правила зупинки.
Згода
Мета й дозвіл не змішуються.
Звітність
Від джерела до комерційного результату.
Процес
Зрозуміла послідовність без прихованих етапів.
- 01
Спостерігати
Документуємо реальний робочий процес.
- 02
Спростити
Прибираємо неоднозначні етапи й поля.
- 03
Пов’язати
Підключаємо форми, маршрутизацію та звітність.
Підходить
Оберіть цей формат, коли
- Бізнес регулярно обробляє лідів
- Є власник процесу
Межі
За замовчуванням не входить
- Перенесення CRM без рішень щодо робочого процесу
- Конфіденційні дані без потреби