Objects
Контакт, компанія, лід, активність і можливість продажу.
Проблема, яку вирішуємо
CRM і подальший супровід перетворилися на хаос.
CRM корисна лише тоді, коли поля, етапи, відповідальність і наступні дії відображають реальний процес продажів. Інструмент налаштовується після операційних рішень.
ПопитПовідомленняДіяЛідПродажСистемний погляд
Ситуація
Операційна проблема
- Етапи означають різне для різних людей.
- Потрібні дані сховані в нотатках.
- Автоматизації запускаються з ненадійних полів.
- Неможливо швидко побачити старі або нікому не призначені ліди.
- Дані джерела зникають до моменту фіксації виторгу.
Діагностика системи
Спочатку спростити модель, потім додавати автоматизацію
Визначаємо мінімальні дані контакту, ліда й можливості продажу, правила етапів, пов’язуємо форми та запис, потім додаємо сповіщення, підтвердження й звітність.
CRM + Follow-up
Після надсилання форми починається справжня робота.
Визначте для системи, хто відповідає, коли слід діяти та коли автоматизація має зупинитися.
0 хвЗаявку збережено
5 хвПідтвердження клієнтові
1 годВідповідальний отримав завдання
1 деньПовторний контакт, якщо немає відповіді
3 дніНаступний погоджений крок
Використайте власні цифри
Скільки може коштувати пропущений повторний контакт?
Це не прогноз і не галузевий орієнтир. Калькулятор лише перемножує введені вами значення.
Потенційний обсяг за вашими даними$1 500
CRM і подальший супровід ↗Що входить
Конкретний результат, пов’язаний із наступним кроком.
Stages
Вхід, кваліфікація, запис, пропозиція й закриття.
Fields
Лише дані, потрібні для рішення або процесу.
Automation
Сповіщення, підтвердження й правила зупинки.
Consent
Мета й дозвіл не змішуються.
Reporting
Від джерела до комерційного результату.
Процес
Зрозуміла послідовність без прихованих етапів.
- 01
Observe
Документуємо реальний процес.
- 02
Simplify
Прибираємо неоднозначні етапи й поля.
- 03
Connect
Підключаємо форми, маршрутизацію й звітність.
Підходить
Оберіть цей формат, коли
- Бізнес регулярно обробляє лідів
- Є власник процесу
Межі
За замовчуванням не входить
- Перенесення CRM без рішень щодо процесу
- Конфіденційні дані без потреби
Наступний крок