Objects
Contact, company, lead, activity и opportunity.
Проблема, которую решаем
CRM и follow-up превратились в хаос.
CRM полезна только тогда, когда поля, этапы, ответственность и следующие действия отражают реальный процесс продаж. Настройка инструмента идёт после операционных решений.
СпросСообщениеДействиеЛидПродажаСистемный взгляд
Ситуация
Операционная проблема
- Этапы значат разное для разных людей.
- Нужные данные спрятаны в notes.
- Автоматизации запускаются из ненадёжных полей.
- Нельзя быстро увидеть старые или никому не назначенные лиды.
- Source-data исчезает до момента записи выручки.
Диагностика системы
Сначала упростить модель, потом добавлять automation
Определяем минимальные contact/lead/opportunity данные, правила этапов, связываем forms и booking, затем добавляем alerts, confirmations и reporting.
CRM + Follow-up
После Submit начинается настоящая работа.
Покажите системе, кто отвечает, когда нужно действовать и когда автоматизация должна остановиться.
0 минЗаявка записана
5 минПодтверждение клиенту
1 часОтветственный получил задачу
1 деньFollow-up, если нет ответа
3 дняСледующий согласованный шаг
Используйте свои цифры
Сколько может стоить пропущенный follow-up?
Это не прогноз и не benchmark. Калькулятор просто перемножает введённые вами значения.
Потенциальный объём по вашим данным$1 500
CRM и follow-up ↗Что входит
Конкретный результат, связанный со следующим шагом.
Stages
Вход, qualification, booking, proposal и close.
Fields
Только данные, которые нужны для решения или workflow.
Automation
Alerts, confirmations и stop rules.
Consent
Цель и разрешение не смешиваются.
Reporting
От источника к коммерческому результату.
Процесс
Понятная последовательность, не чёрный ящик.
- 01
Observe
Документируем реальный workflow.
- 02
Simplify
Убираем неоднозначные этапы и поля.
- 03
Connect
Подключаем формы, routing и reporting.
Подходит
Используйте этот формат, когда
- У бизнеса регулярно обрабатываются лиды
- Есть владелец процесса
Границы
По умолчанию не входит
- CRM migration без решений по workflow
- Чувствительные данные без необходимости
Следующий шаг