Объекты
Контакт, компания, лид, активность и возможность продажи.
Проблема, которую решаем
CRM и последующее сопровождение превратились в хаос.
CRM полезна только тогда, когда поля, этапы, ответственность и следующие действия отражают реальный процесс продаж. Настройка инструмента идёт после операционных решений.
СпросСообщениеДействиеЛидПродажаСистемный взгляд
Ситуация
Операционная проблема
- Этапы значат разное для разных людей.
- Нужные данные спрятаны в заметках.
- Автоматизации запускаются из ненадёжных полей.
- Нельзя быстро увидеть старые или никому не назначенные лиды.
- данные об источнике исчезает до момента записи выручки.
Диагностика системы
Сначала упростить модель, потом добавлять автоматизацию
Определяем минимальный набор данных о контакте, лиде и возможности продажи, правила этапов, связываем формы и запись, затем добавляем уведомления, подтверждения и отчётность.
CRM + Follow-up
После Submit начинается настоящая работа.
Покажите системе, кто отвечает, когда нужно действовать и когда автоматизация должна остановиться.
0 минЗаявка записана
5 минПодтверждение клиенту
1 часОтветственный получил задачу
1 деньПоследующее сопровождение, если нет ответа
3 дняСледующий согласованный шаг
Используйте свои цифры
Сколько может стоить пропущенный последующее сопровождение?
Это не прогноз и не ориентир. Калькулятор просто перемножает введённые вами значения.
Потенциальный объём по вашим данным$1 500
CRM и последующее сопровождение ↗Что входит
Конкретный результат, связанный со следующим шагом.
Этапы
Вход, квалификации, запись, предложение и закрытие сделки.
Поля
Только данные, которые нужны для решения или рабочий процесс.
Автоматизация
Уведомления, подтверждения и правила остановки.
Согласие
Цель и разрешение не смешиваются.
Отчётность
От источника к коммерческому результату.
Процесс
Понятная последовательность, не чёрный ящик.
- 01
Наблюдать
Документируем реальный рабочий процесс.
- 02
Упростить
Убираем неоднозначные этапы и поля.
- 03
Связать
Подключаем формы, маршрутизацию и отчётность.
Подходит
Используйте этот формат, когда
- У бизнеса регулярно обрабатываются лиды
- Есть владелец процесса
Границы
По умолчанию не входит
- Перенос CRM без решений по рабочему процессу
- Чувствительные данные без необходимости